📝 Meine Notizen

Aktuelle Schadenmeldungen

Kunde	Vertrag	Status	Datum

Fristen (30 Tage)

Datum	Vertrag	Typ

Jetzt online

–

Kdnr.	Nachname	Vorname	Anschrift	Vert.	App	Offen	Berater	Daten

Verträge

Vertragsnr.	Sparte	Gesellschaft	Prämie/J.	Laufzeit	Status

Vorgänge

Nr.	Vorgang	Gesellschaft	Fällig	Status

Termine

Angefragt	Wunschtermin 1	Status

Schadenmeldungen

Beschreibung	Status	Datum

Beraterpanel

Lade Status…

Haushalt

Kein Haushalt

Familie (vom Kunden in der App angelegt)

–

Unterschriften

Wird geladen…

⚖️ Unterschriften-Protokoll (Nachweis)

Wird geladen…

	Vertragsnr.	Kunde	Sparte	Gesellschaft	Prämie/J.	Start	Status

Gemeldet von	Vertrag	Beschreibung	Priorität	Zuständig	Status	Datum

Datum	Kunde	Vertrag	Produkt	Typ	Benachrichtigt

Gespräche

Gespräch auswählen

Wähle links ein Gespräch aus.

Vorlagen

Wird geladen…

Dokumente & Vorlagen

Vorlagen hinterlegen und per One-Click an Kunden verschicken

+ Vorlage hochladen

Titel	Text	Zielgruppe	Reichweite	Push	Aktiv

Datum	Kunde	Vertrag	Typ	Betrag	Bezahlt

Gesellschaft	Sitz	Verträge	Courtage	Portale

Stammdaten

📦 Bestandsübertragung

Maklerportale

Courtagevereinbarungen

Sparte	AC %	BC %	Dyn. %	Storno-Res.	Haftung	Bemerkung

Kontaktpersonen

Bevorzugte Produkte

Interne Kommentare

Vertragsdaten

Zahlungen

Fälligkeit	Betrag	Zahlweise	Status

Deckungsbausteine

Code	Bezeichnung	Versicherungssumme	Details

Dokumente

Fristen

Datum	Typ

Gesellschaft

BiPRO Nachrichten

–

Sparte	Kunde	Angebote	Bestes Angebot	Status	Erstellt

✅ Anbindungs-Checkliste

▼

Nachricht auswählen

📈 Requests & Fehler (14 Tage)

👥 Aktive Nutzer pro Tag (14 Tage)

⚡ API-Endpoints (7 Tage)

Endpoint	Aufrufe	Ø ms	Max ms	Fehler

🎯 Feature-Nutzung / UX (30 Tage)

Aktion	Aufrufe	Nutzer

🐌 Langsamste Requests (7 Tage)

Endpoint	Dauer	Zeitpunkt

🚨 Fehler-Analyse

🧭 UX-Umfrage

Sparte

Gesellschaft

Vertragsstatus

Zahlweise

Beitrag von (€)

Beitrag bis (€)

Beginn-Jahr

Läuft ab in (Tagen)

Kundenstatus

App

BÜ-Einwilligung

Prüfung

Nach Sparte

Nach Gesellschaft

Nach Zahlweise & Status

Neugeschäft nach Beginn-Jahr

CSV-Datei (Kunden)

Trennzeichen

Importiert/angelegt: bis

🔔 Kunden-Datenänderungen zur Freigabe ▾

Vertragsnr.	Kunde	Sparte	Gesellschaft	Prämie	Startdatum	Probleme

Meistgenutzte Funktionen

Nutzer	Letzte Aktivität	Sitzungen	Aktive Zeit	Aktionen

Kunde	Status	Dokumente	Einwilligung / gestartet	Verträge	App

Aufgaben-Matrix

📋 Aufgabenliste (so lauten die Test-Aufträge)

💬 Feedback-Quiz — Auswertung

Formular	Kunde	Status	Gesendet	Ausgefüllt	Aktionen

Nr.	Vorgang	Kunde	Gesellschaft	Fällig	Bearbeiter	Status	Aktionen

Dokument	Kunde	Typ	Vertrag	Größe	Hochgeladen	Aktionen

Formular	Sparte	Felder	Unterschrift	Status

Aufgabe	Kategorie	Zuständig	Priorität	Fällig	Status

Mitarbeiter	Schwerpunkte	Aufgaben erledigt	abgebrochen	offen	Ø Dauer	Schaden-Aktionen	Chat gesendet

Zeitraum	Mitarbeiter	Eigenumsatz	Eigenanteil	Überhang	Netto	Prüfung	Status

⚙️ Regeln anpassen

Prämie (€) Verträge beim 1. Freund Verträge je weiterem Freund Gruppengröße (Folge-Prämien) Wartezeit (Monate)

Gilt sofort für App-Anzeige und neue Prämien. Bereits angelegte Prämien (Betrag/Fälligkeit) bleiben unverändert.

💰 Fällige Auszahlungen

Alle Prämien

Werber	Betrag	Typ	Fällig am	Status	Gutschein

Alle Empfehlungen

Werber	Geworbener	Datum	Maklervertrag	Verträge	Qualifiziert

Name	Rolle	Stufe	Courtage	Kunden	Letzter Login	Status

Passwort ändern

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Schützen Sie Ihr Konto mit einem zusätzlichen Code aus einer Authenticator-App (z.B. Google Authenticator, Authy).

Mailserver-Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihren E-Mail-Server für den Versand von Unterschriftenanfragen und Kundenmails.

SMTP-Host *

Port

Benutzername / E-Mail *

Passwort *

Absender-Name & E-Mail

SSL/TLS (Port 465) statt STARTTLS verwenden

Maklerbüro-Informationen

Firma/Name

E-Mail

Telefon

Homepage

IHK-RegNr.

App-URL

Adresse

Aktions-Kachel (App-Homescreen)

Eine frei belegbare Kachel auf dem Homescreen der App. Wählen Sie, wohin sie führt — oder blenden Sie sie ganz aus.

Texte anpassen (optional)

Überschrift

Symbol

Beschreibung

🤖 KI-Vertragsauslesung (Anthropic)

API-Key für das automatische Auslesen von Vertragsdaten aus PDFs und Fotos (Claude). Ohne Key greift nur die einfache Text-Heuristik — Fotos können dann nicht ausgelesen werden.

📊 Verbrauch & Kosten (dieser Monat)

–

💡 App-Tipps (Tipp-Tab in der Kunden-App)

Nützliche Versicherungs-Tipps, die Kunden in der App unter „Tipps" sehen. Saisonal pflegen lohnt sich!

🤖 Android-App installieren (Testversion)

Mit der Handy-Kamera den QR-Code scannen → APK lädt herunter → antippen → installieren. Funktioniert von überall (auch mobil), es ist immer die aktuellste Version hinterlegt.

Lade Build-Informationen …

⬇ Direkt herunterladen

Beim ersten Mal meldet Android „Unbekannte Quelle" — einmal erlauben, danach installiert die App normal. Bestehende Installationen werden überschrieben, der Login bleibt erhalten.

🍎 iPhone / iPad (iOS)

Für iOS gibt es keine frei installierbare Datei wie unter Android — Apple lässt das nicht zu. Test-Installationen laufen zwingend über TestFlight, dafür ist eine Mitgliedschaft im Apple Developer Program nötig.

Noch nicht eingerichtet

Bundle-ID ist bereits vergeben: de.frischholzpartner.maklerapp

Nötig: Apple Developer Program (99 $/Jahr)

Sobald die Mitgliedschaft steht, können Tester per E-Mail-Einladung über TestFlight installieren — bis zu 10.000 Personen, ohne Store-Veröffentlichung.

📱 App-Test (Expo)

Auf dem Mac npx expo start --tunnel starten, die angezeigte exp://…-Adresse hier eintragen — dann erscheint der QR-Code zum Scannen, und Tester können die App über den öffentlichen Link öffnen.